Quants anys més pot ser popular la indústria de l'emmagatzematge d'energia?

Segons les últimes dades de la indústria i l'anàlisi de tendències el 2025, la indústria de l'emmagatzematge d'energia continuarà mantenint un ràpid creixement en el futur, i s'espera que continuï sent calent fins al 2030 com a mínim i que passi gradualment de l'expansió a escala al desenvolupament d'alta qualitat. La següent és una interpretació completa de les dimensions dels factors impulsors bàsics, el potencial de creixement del mercat, la direcció d'iteració de la tecnologia i els riscos potencials:

1. Factors impulsors bàsics: política + demanda + tecnologia "troika"

El suport polític continua augmentant

Sota l'objectiu de "doble carboni" de la Xina, el nou emmagatzematge d'energia es defineix clarament com el suport clau per construir un nou sistema elèctric. El 2025, l'enfocament de la política es desplaçarà cap a la millora dels mecanismes orientats al mercat, com ara la compensació del preu de l'electricitat, el comerç al comptat, els models d'emmagatzematge d'energia compartit, etc., per promoure la transformació de l'emmagatzematge d'energia d'"impulsat per polítiques" a "impulsat pel mercat". Per exemple, molts llocs han introduït noves polítiques d'arrendament de capacitat d'emmagatzematge d'energia per explorar els canals d'ingressos per a l'emmagatzematge d'energia per participar en el mercat elèctric.

Als mercats d'ultramar, els Estats Units, Europa, l'Orient Mitjà i altres llocs estimulen la demanda mitjançant subvencions, incentius fiscals i requisits de capacitat de producció local. Per exemple, com a resposta a l'augment de les tarifes d'emmagatzematge d'energia fins al 25% el 2026, els Estats Units tindran pressa per instal·lar-se el 2025.

Demanda rígida per augmentar la penetració de nova energia

La proporció de generació d'energia nova continua augmentant (es preveu que la Xina superi el 20% el 2025) i la seva volatilitat requereix emmagatzematge d'energia per a la regulació de pics i freqüències. La proporció global d'emmagatzematge d'energia nova està augmentant. El 2025, s'espera que la nova capacitat instal·lada fotovoltaica global arribi als 490 GW, impulsant el creixement simultani de la demanda d'emmagatzematge d'energia. A més, els escenaris emergents com els centres de dades tenen una demanda explosiva d'"integració d'emmagatzematge fotovoltaic", i els centres de dades alimentats per emmagatzematge fotovoltaic a l'Orient Mitjà ja són econòmics.

Progrés tecnològic i reducció de costos

Tecnologia de cèl·lules de bateria: les cèl·lules de bateria de gran capacitat (500 Ah+) i els sistemes d'emmagatzematge d'energia a llarg termini (4h+) estan accelerant la seva popularització. El 2025, es preveu que el cost dels sistemes d'emmagatzematge d'energia disminueixi entre un 15% i un 20% en comparació amb el 202435.

Aplicació de nous materials: les bateries d'ions de sodi han entrat en l'etapa de comercialització i els avantatges de les bateries d'estat sòlid en seguretat i vida útil estan emergint gradualment. El 2025 es pot convertir en el primer any d'aplicació a gran escala.

Actualització intel·ligent: la tecnologia AI optimitza la programació del sistema d'emmagatzematge d'energia i l'avís d'errors, i la tecnologia digital bessona millora l'eficiència de funcionament i manteniment510.

2. Potencial de creixement del mercat: brot global multiregional, oportunitats estructurals destacades

Diferenciació del mercat regional

Xina: el 2025, s'espera que la capacitat instal·lada al costat de la xarxa font superi els 110 GWh, amb Mongòlia Interior, Xinjiang i altres províncies d'energia nova liderant el camí; la taxa de creixement de l'emmagatzematge d'energia industrial i comercial per part de l'usuari supera el 50%, i la contractació centralitzada d'empreses que consumeixen molta energia al centre de la Xina s'ha convertit en tendència.

Estats Units: la pressa per instal·lar l'emmagatzematge d'energia prèvia al comptador ha fet que la nova capacitat instal·lada superi els 45 GWh el 2025, i el mercat d'alt benefici brut ha atret les empreses xineses a desplegar capacitat de producció local.

Europa: les subvencions polítiques i els mecanismes de mercat de capacitat estan madurs, i es preveu que la taxa de creixement superi el 60% el 2025, amb Alemanya i Espanya com els principals mercats incrementals.

Orient Mitjà: els nous plans de substitució d'energia a l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i altres països han generat projectes a nivell de GWh, que poden convertir-se en el quart mercat d'emmagatzematge d'energia més gran del món el 2025.

Oportunitats de pistes segmentades

Gran emmagatzematge: la nova capacitat instal·lada global representa més del 70%, amb projectes a nivell de 10 GWh a l'Orient Mitjà i centrals d'emmagatzematge d'energia independents als Estats Units esdevenint la força principal.

Emmagatzematge d'energia industrial i comercial: la taxa de creixement del mercat estranger supera el 100% i els escenaris d'aplicació estan diversificats (com ara centres de dades i parcs industrials).

Emmagatzematge d'energia a llarg termini: la demanda de sistemes de més de 4 hores ha augmentat i la comercialització de bateries de flux i tecnologies d'emmagatzematge d'energia d'aire comprimit s'ha accelerat.

3. Direcció d'iteració de la tecnologia: de "més gran" a "més intel·ligent"

Cèl·lules i sistema de bateria de gran capacitat integració

El 2025, la capacitat de les cèl·lules de bateries principals arribarà als 400 Ah+ i la capacitat dels sistemes d'emmagatzematge d'energia dels contenidors de 20 peus superarà els 8 MWh. Empreses líders com CATL i Envision Energy lideraran l'actualització tecnològica.

Avenç en les noves tecnologies d'emmagatzematge d'energia

Bateries d'ions de sodi: BYD, CATL i altres han llançat productes d'emmagatzematge d'energia dedicats, i s'espera que el cost de producció en massa sigui inferior al de les bateries de liti el 2025.

Bateries d'estat sòlid: s'han posat en producció Qingtao Energy, Tailan New Energy i altres projectes, amb una alta seguretat adaptada a escenaris d'emmagatzematge d'energia a gran escala.

Emmagatzematge d'energia de tipus xarxa: Huawei i Sungrow han dissenyat tecnologia de suport a la xarxa activa i la taxa de penetració pot arribar als 7 GW el 2025.

Intel·ligència i innovació material

La IA permet la predicció de la durada de la bateria i el funcionament i el manteniment segurs, i els dispositius de carbur de silici (SiC) milloren l'eficiència dels convertidors d'emmagatzematge d'energia, fent que la densitat d'energia del sistema augmenti un 30%.

4. Riscos i reptes potencials

Reconstrucció del sector i intensificació de la competència

El 2024, la circulació interna de preus baixos comportarà la sortida de les petites i mitjanes empreses. El 2025, la quota de mercat de les 10 principals empreses pot superar el 85% i les empreses amb tecnologia endarrerida o una cadena de capital fràgil s'enfrontaran a l'eliminació.

Incertesa de polítiques i mecanismes de mercat

En algunes regions, les regles de distribució d'emmagatzematge d'energia són imperfectes i els ingressos per diferència de preu de pic-vall és inestable; la política aranzelària dels EUA i els requisits de capacitat de producció local a l'Orient Mitjà augmenten la dificultat d'anar a l'estranger.

Colls d'ampolla tècnics i pressions de costos

La industrialització de l'electricitat de sodi està limitada per la fluctuació dels preus del liti, el cost de producció massiva de les bateries d'estat sòlid és elevat i el cost de l'emmagatzematge d'energia a llarg termini s'ha de reduir encara més per sota de 0.3 iuans/kWh.

5. Perspectives de futur: es pot esperar un alt creixement abans del 2030

Mida del mercat

S'estima que la capacitat instal·lada d'emmagatzematge d'energia global superarà els 250 GWh el 2025 i l'espai de mercat superarà els 200 milions de iuans; l'any 2030, la capacitat acumulada d'emmagatzematge d'energia acumulada de la Xina pot arribar als 220 GW i el valor de producció total de la indústria superarà els 3 bilions de iuans.

Direcció d'inversió

Enllaç d'alta barrera: els convertidors d'emmagatzematge d'energia (PCS) i els integradors de sistemes (com Sungrow) tenen una forta rendibilitat i una prima significativa als mercats estrangers.

Empreses líders en tecnologia: CATL (cel·les de bateries), Haichen Energy Storage (electricitat de sodi), Huawei (emmagatzematge d'energia de tipus xarxa), etc. tenen avantatges de primer moviment.

Pista d'emmagatzematge d'energia a llarg termini: les bateries de flux líquid i els projectes d'emmagatzematge d'energia d'aire comprimit han rebut suport polític i són adequats per a un disseny a llarg termini.

El "foc" de la indústria d'emmagatzematge d'energia continuarà almenys fins al 2030, però el model de creixement passarà d'una expansió extensiva a operacions impulsades per la tecnologia i perfeccionades pel mercat. En els propers cinc anys, les empreses amb tecnologies bàsiques i capacitats de disseny global dominaran el mercat, i la intensitat del suport polític, la velocitat de la reducció de costos tecnològics i el progrés de la reforma del mercat elèctric són variables clau per a la popularitat continuada de la indústria. Els inversors poden centrar-se en subsectors com el gran emmagatzematge, l'emmagatzematge d'energia industrial i comercial i l'electricitat de sodi/bateries d'estat sòlid.